Datos duplicados
El mismo cliente aparece con nombres o datos distintos en varias herramientas.
FinanEDI
ERP para contactos, clientes y proveedores
Deja de copiar clientes y proveedores en cada factura
Centraliza datos fiscales, emails, teléfonos, cuentas bancarias, preferencias, documentos y saldo pendiente en una ficha útil para facturar, pagar y revisar.
Acceso reforzado con certificado: FinanEDI comprueba tu identidad desde el navegador. No subes el certificado, FinanEDI no ve su PIN y no entregas la clave privada. Certificado digital explicado fácil .
- Clientes, proveedores y contactos con ficha completa.
- Datos fiscales, bancarios, contables y comerciales ordenados.
- Facturas, pedidos, albaranes y presupuestos visibles desde la relación.
La ficha que evita datos duplicados.
Datos fiscales, bancos, preferencias, saldos y documentos quedan en la relación que los origina.
Problema
Un proveedor no cabe en una celda de Excel.
La relación comercial incluye datos fiscales, cuentas, emails, direcciones, documentos, saldos, preferencias y validaciones que cambian con el tiempo.Cuentas sensibles
Las cuentas bancarias se copian en correos, documentos o notas no controladas.
Historial incompleto
Facturas, pedidos y saldos no siempre se ven desde la ficha del contacto.
Solución
Una ficha preparada para vender, cobrar y pagar.
FinanEDI reúne la información que necesitas antes de facturar, pagar, cobrar, contabilizar o hablar con un contacto.Datos básicos y fiscales
Nombre, identificación, dirección social, emails, teléfonos y formas de contacto.
Bancos y contabilidad
Cuentas bancarias, preferencias, cuentas contables, impuestos y validaciones.
Documentos relacionados
Facturas, pedidos, albaranes, presupuestos y saldo pendiente desde la misma relación.
Crea o importa
Da de alta clientes, proveedores o contactos desde el ERP.
Completa la ficha
Añade datos fiscales, direcciones, emails, teléfonos y bancos.
Configura preferencias
Ajusta datos contables, impuestos y validaciones cuando aplique.
Trabaja documentos
Relaciona facturas, pedidos, albaranes, presupuestos y saldos.
Menos duplicados, menos errores en facturas y pagos.
- 1
Alta más ordenada
- 2
Importación más fácil
- 3
Documentos visibles
- 4
Saldos claros
Control de datos
La calidad de la gestión empieza en la ficha del contacto.
Cuando los datos maestros están ordenados, facturación, pagos, cobros y contabilidad dependen menos de correcciones posteriores.Cuentas bancarias
Gestiona datos de pago asociados al cliente o proveedor con más control.
Preferencias
Impuestos, retenciones y configuraciones ayudan a reducir introducción manual.
Historial
Los documentos comerciales quedan vinculados al contacto que los origina.
Revisa los permisos internos y los procesos de validación para proteger datos personales, fiscales y bancarios.
Mantener datos actualizados sigue siendo responsabilidad del usuario y del proceso interno de cada empresa.
Preguntas frecuentes
Dudas sobre gestión de contactos.
¿Gestiona solo clientes?
No. También puedes gestionar proveedores y otros contactos relacionados con facturas, cobros, pagos o documentos.
¿Puedo guardar cuentas bancarias?
Sí. Puedes guardar datos bancarios del contacto para tenerlos localizados y revisarlos cuando haya pagos, cobros o comprobaciones.
¿Se ven documentos desde el contacto?
Sí. Puedes relacionar facturas, pedidos, albaranes, presupuestos y saldos con la ficha del cliente o proveedor.
¿Puedo importar contactos?
Sí. La importación ayuda cuando vienes de hojas de cálculo o de otro sistema y no quieres crear cada contacto a mano.
¿Es seguro crear la cuenta con certificado digital?
Sí. Es más seguro que depender solo de una contraseña porque FinanEDI comprueba tu identidad desde el navegador. No te pide subir el archivo del certificado, no ve su PIN o contraseña y no recibe la clave privada. Esos datos se quedan bajo tu control, por lo que debes proteger el dispositivo, el PIN y cualquier copia exportada. Certificado digital explicado fácil .
Ordena clientes y proveedores antes de emitir la siguiente factura.
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